Volkswagen tawarkan penilaian hingga 75 miliar euro ($75,1 miliar) untuk pembuat mobil sport mewah Porsche.
Volkswagen Tawarkan Nilai 75 miliar Euro dalam IPO Porsche yang Bersejarah, foto CNN
"Volkswagen (VLKAF) akan menetapkan harga saham preferen dalam flotasi Porsche AG pada 76,50 euro hingga 82,50 euro per saham," kata pembuat mobil itu, yang diterjemahkan menjadi valuasi 70 miliar hingga 75 miliar euro dikutip dari Reuters (20/9/2022).
"Kisaran nilai pertama kali dilaporkan oleh Reuters dan berdasarkan data Refinitiv akan menjadi catatan IPO terbesar ketiga di Benua Eropa. Perdagangan akan dimulai di Bursa Efek Frankfurt pada 29 September, " kata Juru bicara dari Volkswagen.
Sebagai bagian dari pencatatan, 911 juta saham Porsche AG akan dibagi menjadi 455,5 juta saham preferen dan 455,5 juta saham biasa. Hingga 113.875.000 saham preferen, tanpa hak suara, akan ditempatkan pada investor selama IPO.
Dana kekayaan negara Qatar, Abu Dhabi dan Norwegia serta perusahaan reksa dana T. Rowe Price akan berlangganan saham preferen senilai hingga 3,68 miliar euro sebagai investor landasan, di ujung atas penilaian, kata Volkswagen.
"Kami sekarang menunggu dan menyusun kematangan rencana IPO untuk Porsche dan menyambut komitmen kami sebagai investor," kata Chief Financial Officer dan Chief Operating Officer Volkswagen Arno Antlitz.
Sejalan dengan kesepakatan Volkswagen sebelumnya pada bulan September dengan pemegang saham terbesar Porsche SE, 25% ditambah satu saham biasa di merek mobil sport, yang memiliki hak suara, akan diberikan kepada Porsche SE dengan harga saham preferen ditambah premi 7,5%.
Porsche SE, perusahaan induk yang dikendalikan oleh keluarga Porsche dan Piech, akan membiayai akuisisi saham biasa dengan modal utang hingga 7,9 miliar euro, katanya dalam pernyataan terpisah.
Total hasil penjualan akan menjadi 18,1 miliar hingga 19,5 miliar euro. Jika IPO berlanjut, Volkswagen akan mengadakan rapat pemegang saham luar biasa pada bulan Desember 2022 di mana ia akan mengusulkan untuk membayar 49% dari total hasil kepada pemegang saham pada awal 2023 sebagai dividen khusus.
Sebuah prospektus bursa diharapkan akan diterbitkan pada hari Senin, setelah investor institusi dan swasta dapat berlangganan saham Porsche.
